1. Accompagnement des startups à fort potentiel et des PME innovantes
L’aventure entrepreneuriale et les challenges de nos clients nous passionnent. Startups à fort potentiel, PME innovantes et en forte croissance sont les bienvenues chez MAGS LES AVOCATS!
AFFICHER PLUS AFFICHER MOINSMAGS LES AVOCATS accompagne – sur un plan national et international – la création et le développement des startups notamment dans le secteur des biotechnologies, de l’IoT (objets connectés), de l’Internet, du Big Data, de l’Intelligence Artificielle, de l’économie collaborative, Med Tech, Green Tech, etc. MAGS LES AVOCATS développe également une expertise spécifique en matière de transfert des travaux de la recherche publique vers les startups.
MAGS Avocats accompagne et conseille les startups à fort potentiel dans :
- La création de société : choix de la structure, impacts juridiques et fiscaux.
- Les relations entre associés : pactes d’associés, protocoles d’association, aide à la prévention et résolution des conflits entre associés.
- L’intéressement des salariés et des dirigeants au capital social (BSPCE, Stock-options, Actions Gratuites, management package, etc.).
- Les levées de fonds en phase d’amorçage (capital risque, love money, business angels, fonds ISF).
- Le suivi juridique courant de la société.
Chaque année, MAGS Avocats participe à la création d’une trentaine de startups dont la moitié au moins réalise leur première levée de fonds dans les mois qui suivent leur immatriculation.
2. Capital investissement
L’activité « private equity » est une des expertises phares du cabinet depuis de nombreuses années. MAGS LES AVOCATS intervient à tous les stades du capital investissement et réalise, chaque année, de nombreuses levées de fonds sur les secteurs small-caps et mid-caps.
Fort de son expérience et de son positionnement historique sur les levées de fonds, le cabinet est devenu un acteur incontournable sur ce segment d’activité et a développé une pratique reconnue en intervenant auprès de fonds d’investissement nationaux et internationaux, de fondateurs de startups et de dirigeants de PME/ETI en phase de croissance et de développement. Nous conseillons alternativement les fonds d’investissement et les équipes dirigeantes notamment lors de la mise en place de financements structurés et de management package.
AFFICHER PLUS AFFICHER MOINSCapital-risque (Early stage)
MAGS LES AVOCATS qui est rodé à la technique des opérations de capital-risque et des relations entre les startups et les investisseurs est un solide partenaire de la stratégie de financement.
Nous modélisons les tables de capitalisation complexes, pilotons les opérations de restructuration préalables et participons aux négociations dans le cadre d’une pratique deal maker. L’intégralité de la documentation juridique liée aux levées de fonds est rédigée en français et/ou en anglais (pacte d’associés, émission d’actions ordinaires, actions de préférence, ABSA, BSA ratchet, BSA AIR, BSPCE, OCA, ORA, etc.).
Nos nombreuses références dans les opérations de capital-risque font de nous un partenaire crédible pour les futures étapes de financement.
Capital-développement (Series A, B, C)
MAGS Avocats intervient régulièrement dans les opérations de capital développement des PME/ETI en forte croissance, en conseillant alternativement les fonds d’investissement ou les équipes dirigeantes.
Les ressources que nous sommes capables de mobiliser avec souplesse sur une opération (corporate, fiscal, social, IP, etc.) ont convaincu de nombreuses PME et investisseurs financiers à nous confier le pilotage juridique de leurs opérations de levée de fonds. Nous intervenons dans les opérations préalables (assistance aux négociations, restructuration de l’actionnariat, due diligences pour lesquelles nous sommes capables de mobiliser des équipes pluridisciplinaires, etc.). Nous rédigeons, en français et/ou en anglais, la documentation juridique liée aux opérations de capital-développement (tables de capitalisation complexes, ADP, ABSA, BSA Ratchet, BSPCE, OCA, ORA, OCABSA, pacte d’associés ou d’actionnaires, management packages, garanties, etc.).
Nous accompagnons nos clients avec beaucoup d’implication et de réactivité et toujours dans une pratique deal maker.
Opérations à effet de levier (OBO – LBO)
Nous accompagnons les investisseurs financiers et actionnaires-dirigeants de PME dans le cadre de la négociation et de la structuration juridique et fiscale d’opérations d’acquisition avec effet de levier financier du type LBO, OBO, LMBO ou encore MBI.
Nous travaillons dans le respect des pratiques des investisseurs financiers et rédigeons l’intégralité de la documentation juridique (OCA, OCABSA, OBSA, ORA, OCEANE, pacte d’associés ou d’actionnaires, convention de partage de plus-value, convention de subordination, contrats de prêts séniors et prises de garanties, management package, etc.).
Notre solide expérience, nos nombreuses références dans les opérations d’OBO et LBO et la fidélité des investisseurs financiers qui nous font confiance, démontrent notre capacité à contribuer au succès de leurs opérations.
3. Contrats
MAGS LES AVOCATS est à l’aise dans les négociations et dispose d’une solide expertise des techniques contractuelles.
AFFICHER PLUS AFFICHER MOINSNous assistons nos clients dans le cadre de la négociation et de la rédaction, en français et/ou en anglais, de l’ensemble des contrats nécessaires au déploiement et à la croissance de leurs activités.
Nous participons fréquemment à la négociation et à la rédaction de contrats relatifs à la protection, à la valorisation, à la cession ou à l’exploitation de l’innovation et des droits de propriété intellectuelle pour lesquels nous avons développé une forte expertise (cession de droits sur des inventions, concessions de licences, apports de droits de PI, cessions de brevets, contrats de consortium, valorisation des travaux de recherche, etc.).
Nous intervenons également dans le cadre de la négociation et de la rédaction de contrats commerciaux tels que les contrats de sous-traitance, contrats de distribution / franchise, contrats de partenariat, joint-venture, contrats de cession ou d’apport d’actifs, etc.).
4. Transmission d’entreprises
Notre cabinet conseille les actionnaires majoritaires et dirigeants d’entreprises dans les opérations françaises ou transnationales de cession, de croissance externe et de carve out.
AFFICHER PLUS AFFICHER MOINSParce que nous sommes conscients qu’acheter ou vendre une entreprise est une opération cruciale dans la vie d’un dirigeant, nous vous aidons à faire les bons arbitrages dans les prises de décisions qui s’imposent tout au long du processus de vente ou d’achat. Nous nous impliquons à 100 % à vos côtés.
Soucieux de la dimension humaine, patrimoniale et familiale d’une opération de M&A, nous travaillons en étroite collaboration avec les partenaires de l’entreprise et du dirigeant (notaire, expert-comptable, intermédiaire, banquiers, etc.). Côté acquéreur ou côté vendeur, nous assistons nos clients dans la conduite de l’audit de pré-acquisition dont l’issue peut jouer un rôle décisif sur le niveau des garanties demandées.
MAGS Avocats, qui est capable de mobiliser une équipe d’avocats spécialisés (fiscal, social, PI, etc.) sait conduire avec souplesse et rapidité des opérations M&A, même de grande envergure. MAGS Avocats est rodé à la pratique rédactionnelle de l’intégralité de la documentation juridique (accord de confidentialité, restructurations préalables, audits, protocole de cession, share purchase agreement, convention de garantie d’actif et de passif, garantie de la garantie, compléments de prix, etc.) et réalise en moyenne une dizaine d’opérations M&A chaque année.
